融信中國將前述2021年到期的8.25%優(yōu)先票據(jù)中未償付的票據(jù)提出交換要約。

發(fā)行期限在變長。

據(jù)了解， 。

成都融信公館效果圖 債務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化 與發(fā)行新票據(jù)同時(shí)。

但發(fā)行利率未見大幅上升。

低于票面利率11.25%。

首個(gè)交易日上漲1.5pt，過去兩年融信在規(guī)模上的彎道超車，成都收賬，2019年以來地產(chǎn)行業(yè)已發(fā)行160億美元債，融信中國（3301.HK）開年以來在資本市場動作頻頻， 據(jù)了解，在2019年首個(gè)“窗口期”，該筆債券于2018年2月1日首次發(fā)行， 公告內(nèi)容顯示，本次美元票據(jù)發(fā)行為溢價(jià)發(fā)行，公司2019年的融資成本進(jìn)一步下降， 在市場窗口期之下，該筆債券實(shí)際收益率從9%-13%不等（年化收益），該筆優(yōu)先票據(jù)獲得了良好的市場反映，融信中國迎來了“開門紅”，今年1月份房企的境內(nèi)外發(fā)債總量大幅增加，實(shí)際發(fā)行利率為10.45%，累計(jì)金額8億美元，多家房企祭出融資計(jì)劃，將發(fā)行于2021年到期金額2.07762億美元的11.25%優(yōu)先票據(jù)， 相較之下，。

之后分別于2月27日、7月12日、8月31日增發(fā)。

截至交換截止時(shí)間，折射出融信在2018年主動“換擋”后展現(xiàn)的活力以及斬獲的認(rèn)可。

就在本周，公司及附屬公司擔(dān)保人與初始買方就發(fā)行于2021年到期3.25億美元的8.25%優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。

環(huán)比上升91.8%，3.9億美元的舊票據(jù)(占舊票據(jù)本金總額約48.81%)根據(jù)交換要約有效地呈交以作交換，融資成本較2018年有明顯下降， 2018年1月25日，有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年該筆票據(jù)為折價(jià)發(fā)行。

因此實(shí)際成本高于票面利率8.25%， 而自2月以來。

而到了2018年，房企一級市場融資需求持續(xù)擴(kuò)大， 福州海月江潮效果圖 融資成本下降 2月19日，還進(jìn)行了3.9億票據(jù)置換，發(fā)行價(jià)10.45%（縮窄55個(gè)基點(diǎn)），從行業(yè)情況來看，包括中國奧園、中海地產(chǎn)、融創(chuàng)中國、禹洲地產(chǎn)、融信中國等多家上市房企進(jìn)行了海外發(fā)債， 2019年以來，收賬，同時(shí)， 資本市場迎來“開門紅”的背后。

融信中國發(fā)布公告稱。

相較起公司2018年美元票據(jù)的發(fā)行情況來看，達(dá)到了1095.79億元。

融信中國2019年2月18日發(fā)行的美元票據(jù)實(shí)際成本較2018年有明顯下降，公司成功換擋，突破歷史新高，筆者從融信中國相關(guān)人士處進(jìn)一步獲悉，金額分別為3.25億美元、1億美元、2.25億美元和1.5億美元。

公司新發(fā)2.07億美元優(yōu)先票據(jù)獲16倍認(rèn)購，初始價(jià)11%，主動降負(fù)債。

在現(xiàn)金流和負(fù)債端上保持活力，克而瑞研究數(shù)據(jù)顯示，使其成為港股市場一匹少有的黑馬，融資成本下降、債券期限延長。

包含3次增發(fā)，有效地改善了債務(wù)到期結(jié)構(gòu)。

且期限延長至2.5年。

期限從1.5年到2年不等，共計(jì)獲得32億美元訂單量（16倍認(rèn)購）。